口座連携の設定 やよいの白色申告 オンライン サポート情報

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「口座連携の設定」は、金融機関やクレジットカードのWebサービスから残高や利用明細などの情報を自動的に取得し、「スマート取引取込」に取引を取り込みます。
  • インストールなどの準備 「口座連携の設定」を使用するための、金融機関のログイン情報の確認や「弥生口座自動連携ツール」のインストールなどを行います。
    「口座連携の設定」を始める
  • 金融機関の登録と利用明細の取得 「口座連携の設定」に金融機関を登録し、登録した口座から利用明細を取得します。
    「口座連携の設定」に初めて金融機関を登録する
  • 自動更新時間の設定 手順2で登録した口座からの、利用明細の自動更新を設定します。
    「口座連携の設定」の自動更新を有効にする
  • 利用明細の確認 取得した利用明細を確認します。

       
    • [銀行総合明細][カード総合明細][電子マネー総合明細]のいずれかをクリックします。
      該当する登録口座の一覧と利用明細が確認できる[総合明細]画面が表示されます。
      利用明細は、画面下の[明細]で確認します。
    •  
    • 確認したい利用明細の期間を選択し、[銀行明細更新]ボタンをクリックします。
      [明細]一覧の表示が、指定した期間の利用明細に更新されます。
  • 取引の取り込み 「スマート取引取込」の[サービスの取得設定]画面を開き、「スマート取引取込」に取り込む取引の取得設定を行います。
       
    • [スマート取引取込]をクリックします。
      「スマート取引取込」の[サービスの取得設定]画面が表示されます。
    •  
    • [サービスの取得設定]画面で、必要に応じて設定を変更し、[保存]ボタンをクリックします。
      サービスの取得設定
      取引の取得が開始されます。
  • 取り込んだ取引の確認 スマートメニューの[未確定の取引]をクリックし、取り込んだ取引を確認します。
    未確定の取引

「口座連携の設定」の関連業務情報

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