口座連携の設定 弥生会計 オンライン サポート情報

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「口座連携の設定」は登録した金融機関やクレジットカードのWebサービスから、残高や利用明細などの情報を自動的に取得します。
「スマート取引取込」で「口座連携」サービスを連携後、「サービス取得の設定」をする必要があります。

インストールなどの準備

「口座連携の設定」を使用するための、金融機関のログイン情報の確認や「弥生口座自動連携ツール」のインストールなどを行います。

「口座連携の設定」を始める

金融機関の登録と利用明細の取得

「口座連携の設定」に金融機関を登録し、登録した口座から利用明細を取得します。

「口座連携の設定」に初めて金融機関を登録する

自動更新時間の設定

登録した口座からの、利用明細の自動更新を設定します。

「口座連携の設定」の自動更新を有効にする

利用明細の確認

「口座連携の設定」で取得した利用明細を確認します。

  • [銀行総合明細][カード総合明細][電子マネー総合明細]のいずれかをクリックします。
    該当する登録口座の一覧と利用明細が確認できる[総合明細]画面が表示されます。
    利用明細は、画面下の[明細]で確認します。
  • 確認したい利用明細の期間を選択し、[銀行明細更新]ボタンをクリックします。
    [明細]一覧の表示が、指定した期間の利用明細に更新されます。

「スマート取引取込」で口座連携サービス取得の設定

「口座連携の設定」で取得した利用明細を「スマート取引取込」に取り込む設定を行います。

  • 「口座連携の設定」から[スマート取引取込]をクリックして[サービスの連携]画面を表示します。
  • 連携済みのサービス一覧に表示された連携サービスの[サービスの取得設定を行う]アイコンをクリックします。
  • [サービス取得の設定]ダイアログから設定をして[保存する]をクリックします。
    詳細は以下の「連携したサービスの取得設定をする」を参照してください。

    サービスの連携

取引の取り込み、確認

スマートメニューの[未確定の取引]をクリックし、取り込んだ取引を確認します。

未確定の取引

「口座連携の設定」の関連業務情報

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

操作や製品購入、バージョンアップ、各種サポート・サービス等のご質問について、
メールでお問い合わせください。

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