見積書の作成 弥生販売 サポート情報

見積書に表示されている内容をクリアし、他の見積書を登録できるようにします。

表示されている見積書を削除します。

登録済みの見積書を複写することができます。
見積書を複写して、受注伝票、売上伝票を作成することもできます。

［得意先］または［商品コード］にカーソルがあるときクリックすると、［かんたん台帳登録］または［台帳ウィザード］が表示されます。
得意先または商品が台帳に登録されていない場合、［かんたん台帳登録］または［台帳ウィザード］で新規登録することができます。

• 商品台帳は［内訳］が［通常］、［返品］、［値引］、［諸経費］のとき登録できます。

［見積書検索］画面が表示されます。
見積日や得意先などの条件を指定して、見積書を検索することができます。

見積書をメールで得意先に送信します。

見積書の機能を設定します。

見積書を印刷します。
合計見積書や宛名ラベルを印刷することもできます。
また、［印刷］画面から、見積書をテキストファイルに書き出す（エクスポートする）ことができます。

得意先のコードを入力します。
［参照］（［F8］・［スペース］）をクリックすると、得意先を参照することができます。
コードを入力すると、得意先の名称や取引区分、税転嫁など得意先台帳に登録した情報が自動表示されます。
表示された情報は、変更することができます。表示された情報を変更しても、得意先台帳は更新されません。
得意先は、あらかじめ得意先台帳に登録しておく必要があります。登録されていない場合は、［台帳追加］をクリックすると得意先台帳に新規登録することができます。また、既に登録済みの得意先の情報を修正することもできます。

得意先台帳に登録した得意先との取引方法が表示されます。必要に応じて変更してください。

• 掛売上
  売上日とは別に請求締日を指定し、締日までの売上代金を一括請求する場合に選択します。売上伝票の作成、売上、入金の締切、請求処理をすることが前提です。

• 現金売上
  売上と同時に、代金を受け取る場合に選択します。
  現金売上は、請求締切で集計されません。また、入金伝票に入力する必要はありません。

• 都度請求
  売上と同時に、売掛金を請求する場合に選択します。
  売上と同時に請求締切が実行されます。

• サンプル
  サンプル品の提供のみの場合などに選択します。
  売上として計上されません。
  サンプルを選択すると、税転嫁は「外税/手入力」になります。
  サンプル品を有料で提供する場合は、「サンプル」以外の取引区分を選択します。

得意先台帳に登録した消費税の計算、請求方法が表示されます。必要に応じて変更してください。

請求先に対する売掛金の残高が表示されます。作成中の金額は含まれません。
承認機能を使用している場合は、未承認の伝票の金額を含めるかどうかを設定します。
この欄の入力、変更はできません。

取引を入力する明細の内訳の種類を選択します。

• 通常
  通常の見積もりを入力する場合に選択します。

• 値引
  値引きを入力する場合に選択します。

• 諸経費
  送料や梱包料などの諸経費を入力する場合に選択します。
  あらかじめ商品台帳に「送料」などの諸経費を登録しておく必要があります。

• 摘要
  摘要を入力する場合に選択します。
  明細に入力した摘要は、見積書に印刷されます。

• メモ
  メモを入力する場合に選択します。
  明細に入力したメモは、見積書に印刷されません。

• 小中計
  明細行を小計または中計として使用する場合に選択します。
  「小中計」を選択した場合は、［商品コード］で小計または中計の種類を選択します。「（販売11形式）」の書式では、「改頁」を選択すると見積書の印刷時に指定した明細で改ページされます。

• 消費税
  消費税を入力する場合に選択します。
  消費税額は得意先台帳の［税転嫁］と商品台帳の［課税区分］から計算された金額が表示されますが、自動計算された金額を変更する場合に選択します。
  「消費税」を選択すると、［税転嫁］が「外税/手入力」に変更されます。

商品コードを入力します。
［参照］（［F8］・［スペース］）をクリックすると、商品を参照することができます。
商品は、あらかじめ商品台帳に登録しておく必要があります。登録されていない場合は、［台帳追加］をクリックすると商品台帳に新規登録することができます。また、既に登録済みの商品の情報を修正することもできます。［内訳］が［通常］、［値引］、［諸経費］の場合のみ［台帳追加］をクリックできます。

選択している明細の商品の在庫数が表示されます。入力中の明細の在庫数は反映されません。
複数の倉庫で商品を管理している場合は、すべての倉庫の合計が表示されます。承認機能を使用している場合は、未承認の伝票の数量を含めるかどうかを設定します。

表示している見積書の消費税額が表示されます。
消費税額は、選択した税転嫁により表示されないものがあります。