見積書の作成 やよいの見積・納品・請求書 サポート情報

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帳票の作成を行うには、[メニュー]タブの[日常業務]カテゴリから各帳票の作成([見積書の作成]、[納品書・請求書の作成]、[領収証の作成])をクリックします。

見積書、納品書、請求書、領収証の作成の流れについて説明します。
ここでは、見積書を例に操作手順を説明します。納品書、請求書、領収証も同様の手順で作成することができます。
  • [メニュー]タブの[日常業務]カテゴリをクリックします。
  • [見積書の作成]をクリックします。

    [見積書]タブが開いて、通常使用するレイアウトに設定したレイアウトテンプレートが表示されます。初回使用時は標準のテンプレートが表示されます。

    帳票作成画面の画面構成
    通常使用するレイアウトテンプレートの設定
  • [レイアウトオプション]パネルの[レイアウト]タブから、作成する帳票のレイアウトテンプレートをクリックします。

    選択したレイアウトテンプレートが表示されます。

    レイアウトテンプレート

    項目の表示/非表示

    選択したレイアウトテンプレートの不要な項目を非表示にすることができます。[レイアウトオプション]パネルの[書式]タブをクリックして、[表示切り替え]のチェックボックスで非表示にする項目のチェックを外します。

    帳票作成画面の画面構成
  • 選択したレイアウトテンプレートにデータを入力して、帳票を作成します。

    項目をクリックすると、入力ができるようになります。

    得意先台帳の項目一覧
    商品台帳の項目一覧
    担当者印の入力
    帳票の表(テーブル)の操作
  • データ入力が完了したら、[保存して新規]ボタンをクリックします。 作成した見積書が保存されます。
    • 保存した見積書は、[見積書の一覧]をクリックして表示される[帳票一覧]タブで確認することができます。
      帳票の一覧
    • 作成した帳票を印刷する場合は、[印刷]ボタンをクリックします。
      帳票の印刷
    • 続けて帳票を入力することができます。帳票の作成が終わったら、「×」をクリックして[見積書]タブを閉じます。
    • やよいの見積・納品・請求書の共通操作

消費税と源泉徴収税額

見積書、納品書、請求書の場合、消費税や源泉徴収税額は、[税計算]パネルで設定することができます。

税計算の設定

区分記載請求書等保存方式で帳票を印刷したい場合

納品書・請求書を区分記載請求書等保存方式で印刷したい場合は、 区分記載請求書等保存方式で請求書、請求明細書を発行する方法 を参照してください。

入力した得意先や商品の情報

帳票で入力した得意先情報や商品情報、自社担当者名や取引情報などは、自動的に台帳などに保存されます。次回以降の帳票入力時には、保存された情報が入力候補として表示され、選択することができます。
得意先情報と商品情報については、既に台帳に登録済みの[得意先名]または[商品名]を帳票から入力した場合は、台帳に登録されません。

やよいの見積・納品・請求書の共通操作
得意先台帳の項目一覧
商品台帳の項目一覧

1つのページに同じ項目が複数あった場合

得意先や自社情報などの項目が1つのページの中に複数あった場合、1つ目の項目にデータを入力すると他の同じ項目にも自動で同じ内容が設定されます。
例えば、[得意先名]が同じページに2つあった場合、1つ目の[得意先名]を入力すると2つ目の[得意先名]にも同じ内容が表示されます。
該当する項目は、レイアウト編集画面の[レイアウトオプション]パネルの「複写データ入力欄」にある項目(コントロール)です。

帳票レイアウトの項目(コントロール)

領収証のデータ入力

領収証は、用紙イメージの上段で入力したデータが下段へも反映されます。
また、データ入力中に帳票の区切りを破線で表示しますが、破線は印刷されません。

「見積書の作成」の関連業務情報

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